Maxximum SA renforce son engagement auprès de Llama Group SA par le biais d’une opération de financement structurée

Llama Group SA annonce la mise en place d’un mécanisme de financement structuré par son actionnaire principal, Maxximum SA, destiné à soutenir son développement stratégique dans les mois à venir.

Dans le cadre de ce dispositif, Maxximum SA, qui détient actuellement 5.307.818 actions représentant 39,27 % du capital social de Llama Group SA et 56,39 % des droits de vote, prévoit de céder, au cours de l’année 2025, un maximum de 1.307.818 actions Llama Group qu’elle détient. Le produit net de chacune de ces ventes sera ensuite, à hauteur de 90 %, immédiatement après chaque vente mis à disposition de Llama Group SA sous forme de prêt, afin de financer le développement de la société. Les 10 % restants seront utilisés pour couvrir les frais liés à la mise en œuvre de l’opération.

La créance de Maxximum SA sur Llama Group SA découlant de ce prêt fera l’objet, dans un second temps mais en tout cas au plus tard le 31 décembre 2025, d’un apport au capital de Llama Group SA, sur la base du prix moyen pondéré par les volumes des ventes réalisées diminué de 3 %, ce qui permet de prendre en compte les frais liés à l’opération, y compris les intérêts attachés au prêt consenti par Maxximum SA.

L’opération a été pensée pour préserver la stabilité du marché et limiter au maximum l’impact sur le cours de l’action. Les cessions de titres seront réalisées de manière progressive tout au long de l’année 2025, en veillant à s’intégrer dans les volumes habituels du marché, afin de préserver la stabilité du cours et d’éviter toute pression excessive. La gestion de ces ventes sera assurée par TP Icap, société indépendante spécialisée, dans une logique de totale transparence et d’exécution maîtrisée.

Ce mécanisme permet à Llama Group SA d’accéder à des ressources financières tout en limitant l’impact dilutif pour les actionnaires existants.  L’augmentation de  capital de Llama Group SA par l’apport en nature de la créance de Maxximum SA sur Llama Group SA découlant de ce prêt interviendra à un rythme adapté à la stratégie de croissance de la société et contribuera au renforcement progressif de ses fonds propres.

À titre illustratif, si Maxximum SA vend la totalité des 1.307.818 actions à un prix moyen pondéré par les volumes de 1,212 € (taux de clôture du 23 avril 2025), le produit brut de la vente s’élèverait à 1.585.075 €. Sur ce montant, 1.426.568 € , soit 90%, sera prêté à Llama Group SA. Sur la base d’un prix d’apport de 1,1756 € (prix moyen pondéré par les volumes des ventes diminué de 3 %), cela représentera l’émission de 1.213.439 actions nouvelles lors de l’augmentation de  capital de Llama Group SA par l’apport en nature de la créance de Maxximum SA sur Llama Group SA découlant de ce prêt et engendrerait une dilution de 8,24%.

Alexandre Saboundjian, actionnaire principal de Llama Group SA via Maxximum SA, déclare :

« Je suis convaincu que Llama Group, à travers le projet Winamp, porte une vision stratégique forte et un potentiel de création de valeur à long terme. Cette opération reflète mon engagement personnel à soutenir la société dans ses prochaines étapes de développement. Je crois fermement au succès de ce projet dans la durée, et je reste pleinement mobilisé pour accompagner la construction d’une plateforme technologique indépendante, innovante et tournée vers les artistes. Ce mécanisme de financement a également été conçu pour protéger au mieux les intérêts des actionnaires existants, en assurant une dilution maîtrisée et progressive, et a été choisi comme le meilleur après analyse approfondie de multiples sources de financement possibles. »

À propos de Winamp – www.winamp.com

Winamp redéfinit l’expérience musicale en créant une plateforme innovante qui renforce le lien entre les artistes et leurs fans. Nous fournissons des outils puissants permettant aux créateurs de gérer leur musique, d’élargir leur audience et de maximiser leurs revenus, tout en offrant une expérience d’écoute fluide grâce au Winamp Player.

Winamp for Creators est notre plateforme dédiée, conçue pour offrir aux artistes musicaux tout ce dont ils ont besoin pour réussir. Des outils de monétisation aux services de gestion musicale, elle regroupe les ressources essentielles permettant aux créateurs de prendre en main leur carrière.

A propos de Llama Group

Llama Group est une société pionnière et leader dans l’industrie de la musique digitale. Fort d’un savoir-faire étendu couvrant de nombreux secteurs d’activité, le groupe possède la plateforme iconique Winamp, la société de gestion de droits d’auteur Bridger et la société de licences musicales Jamendo.

Llama Group a pour ambition de construire le futur de l’industrie musicale en investissant de manière soutenue dans de nombreuses solutions innovantes, ainsi que dans le talent et les compétences des personnes qui aiment la musique.

Le groupe défend les valeurs de ses marques : empowerment (donner le pouvoir à ses utilisateurs), access (accès), simplicity (simplicité), and fairness (équité).

Winamp a pour vision un monde où les artistes et leurs fans sont connectés comme jamais auparavant au travers d’une plate-forme musicale de pointe.

La mission de Bridger est de supporter les auteurs-compositeurs en leurs offrant une solution simple et innovante pour collecter leurs droits.

Jamendo permet aux artistes indépendants de générer des revenus supplémentaires au travers de licences commerciales.

Enfin, Hotmix offre un bouquet de plus de soixante radios digitales thématiques et gratuites.